SERVICES AUX PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISE
Expertise de produits financiers spécialisée!
Nous travaillons depuis plus de 25 ans afin d’accompagner et de conseiller les propriétaires d’entreprises dans leur planification financière et fiscale, en fonction de leurs objectifs et de leur réalité.
En tant qu’entrepreneur, vous êtes dans le sprint d’accumulation pour la pleine indépendance financière; il y a donc à la fois un souci d’accumuler du patrimoine, mais également de sécuriser les acquis de tout accident de parcours (changement majeur d’état de santé, décès prématuré, poursuite/faillite, perte de personnes clés et/ou d’associé, etc.).
Nous travaillons donc de concert avec nos clients afin d’élaborer des stratégies sur mesures et de les appuyer par des produits financiers qui permettront de protéger le patrimoine qu’ils sont en train de bâtir et d’assurer leur phase d’accumulation.
La valeur ajoutée de notre service est d’ailleurs d’agir comme chef d’orchestre avec l’équipe-conseil déjà en place dans l’entreprise cliente (comptables, fiscalistes, avocats, notaires), de la consolider, ou de la créer, le cas échéant, afin de mobiliser les meilleures ressources et stratégies pour atteindre de façon optimale les objectifs du plan.