Nos Services

Si vous allez chez un bon tailleur, vous choisirez une coupe et vous sélectionnerez un tissu avec soin selon ses qualités, sa couleur, son motif, jusqu’à sa texture même. Le produit fini devra vous aller comme un gant et, de plus, vous plaire à tous les points de vue !

Pourquoi vos exigences seraient-elles moindres quand il s’agit de vos finances?

Voilà pourquoi nous accordons une telle importance à l'écoute, l’échange – en un mot, la communication. Seul un certain degré d’intimité, si l’on peut dire, nous permet de vous tailler l’« ensemble financier » qui vous va vraiment.

Nous mettons ainsi à votre disposition un plan global à partir duquel vous pouvez régler et harmoniser les différents volets de votre vie financière – placements, projets spéciaux, indépendance financière, fiscalité et gestion de risque. 

Une approche simple et efficace !

En deux mots, nous vous proposons une stratégie de gestion des liquidités élaborée en fonction de votre profil et de vos objectifs.

Quel que soit votre projet – rêve à réaliser ou dette à éponger – une approche rationnelle et structurée est toujours gagnante.

Vous exercerez ainsi un meilleur contrôle sur l’ensemble de votre réalité financière, en vous attaquant à chacun de ses différents volets, notamment :

• votre indépendance financière à long terme
• votre réalité fiscale
• votre épargne
• la gestion du risque
• vos projets spéciaux

Nous le savons par expérience : entre le parcours que nous vous proposons et l’accompagnement que nous vous fournissons, vos chances de succès sont à leur maximum.

Vous pourrez ainsi vous concentrer sur les autres aspects de votre vie, « Au-delà des chiffres » ! 

Penser l’impensable, pour mieux le prévenir

Dans bien des cas, notre rôle comme conseillers consiste à vous encourager à affronter des questions difficiles. Des questions que l’on préfère éviter.

Par exemple, « Qu’est-ce qui se passerait si tel ou tel scénario se produisait ? »

Souvent, il s’agit simplement de briser le silence pour voir les choses autrement.

Une fois que nous avons passé en revue les risques associés à votre situation, nous pouvons élaborer ensemble des solutions préventives idéales. Pour nous, ces « solutions préventives idéales » sont celles qui vous imposeront un minimum de contraintes tout en vous procurant un maximum de sérénité.

Car c’est précisément cette sérénité que nous visons, « Au-delà des chiffres ».