Notre Approche

« Au-delà des chiffres »

Cette signature, nous l’avons choisie pour une raison précise.

Nous sommes conscients que pour vous,
les chiffres sont avant tout des moyens
servant à atteindre un objectif.

Or cet objectif, il se définit avec des questions comme celles-ci :

« Quelles sont vos priorités personnelles et professionnelles, pour les trois prochaines années ? »

« Quelles réalisations visez-vous à plus long terme, 
étant donné les moyens financiers à votre disposition ? »

« Comment voulez-vous vivre dans 20 ou 30 ans ? »

Tout comme un guide doit connaître votre destination avant de bâtir un itinéraire ou un parcours, nous devons connaître votre profil et vos projets, voire vos rêves pour vous proposer une stratégie. Or, les réponses à ces questions ne sont pas uniquement quantitatives mais bien qualitatives. D’où l’importance que nous accordons à la conversation, à la communication !

Une approche globale et exhaustive

Nous voulons savoir ce que vous recherchez, « au-delà des chiffres » : autrement dit, ce qui nous intéresse, ce n'est pas uniquement le point de vue financier. Projetez-vous dans trois ans : en rétrospective, qu'est-ce que vous voudriez avoir accompli – à tous les points de vue – dans ce laps de temps ?

Pour aller « Au-delà des chiffres », nous commençons par une revue complète de votre situation. Cela nous permet de mieux comprendre votre vécu, vos besoins, vos projets. Voilà pourquoi une première rencontre, chez nous, dure généralement au moins une heure : c’est le minimum pour vous connaître et comprendre vos projets.

Une fois que nous avons une meilleure idée de votre profil et de vos objectifs, nous élaborons un programme sur mesure, qui intègre notamment la gestion du risque et les produits financiers, tout en tenant compte de votre contexte fiscal.

Votre programme personnalisé tient dans un document simple et concis, facile à consulter.

Un accompagnement pas à pas

On pourrait presque parler de « cocooning » : en effet, nous œuvrons dans le contexte d'une relation entière, fondée sur la confiance, et sur une compréhension mutuelle et réciproque.

Un des effets de notre travail – et dont nous sommes très fiers ! – est que bon nombre de nos clients nous consultent avant de prendre toute décision susceptible d’affecter leur situation financière. Qu’ils suivent nos conseils ou pas, ils ont au moins l’avantage de connaître notre point de vue !